Жизнь Карага кардинально меняется, когда он оставляет привычную дикую среду, чтобы начать всё с нуля в теле человека. Подросток-оборотень, долгое время живший в образе пумы, теперь должен научиться взаимодействовать с миром людей. Его принимают в специальную школу-интернат, где он сталкивается с другими такими же — учениками, способными превращаться в различных животных. Здесь начинается его путь к осознанию себя и своих возможностей.
В школе Карагу приходится не только справляться с внутренними инстинктами, но и учиться доверию, дружбе и командной работе. Вместе с Холли, бесстрашной белкой, и Брэндоном, молчаливым бизоном, он узнаёт, что истинная сила — не только в когтях и клыках, но и в умении быть рядом в трудную минуту. Школьные будни наполнены не только тайнами и опасностями, но и возможностью стать кем-то большим, чем просто зверь в теле подростка.
________________________________________